Βαθύτερα στο δάσος, βρήκαν μια αυτοσχέδια κατασκήνωση. Σκηνές δέσποζαν ανάμεσα σε κορμούς δέντρων, φωτισμένες από αμυδρά φανάρια. Αρκετοί άνθρωποι ντυμένοι με σκληρό εξοπλισμό τους κοιτούσαν καχύποπτα. Κοντά στη μεγαλύτερη σκηνή, ένα μικρό κλουβί κρατούσε κάτι που κλαψούριζε – τη μορφή ενός φοβισμένου αρκουδάκιου.
Ο λαιμός του Μάικ έσφιξε. Έτσι εξηγούνταν οι πράξεις της ενήλικης αρκούδας. Το φτωχό πλάσμα ήθελε βοήθεια για να ελευθερώσει το μικρό του. Αυτοί ήταν λαθροκυνηγοί, μια διεστραμμένη ομάδα που εκμεταλλευόταν την άγρια φύση με σκοπό το κέρδος. Το αρκουδάκι κούρνιασε στο κλουβί, με τα αυτιά πεσμένα από τον τρόμο. Ο Μάικ κοίταξε πίσω στη μητέρα αρκούδα.